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Chile emite nuevos bonos verdes y sociales en dólares y euros por US$ 4.250 millones y operación marca varios récords

Las colocaciones realizadas hoy martes fueron varias veces sobresuscritas por los inversionistas y marcaron hitos tanto por la duración de los títulos como por sus bajas tasas de interés, lo que fue destacado por el ministro de Hacienda.

Por: Analy Velasco

Publicado: Martes 19 de enero de 2021 a las 20:08 hrs.

Bonos

dólar

euro

Hacienda

renta fija

Luego de debutar en el mercado de los bonos verdes, en dólares, Chile emitió hoy martes su segundo bono verde de Tesorería en dólares y en euros por un monto total aproximado de US$ 4.250 millones.

En relación a la emisión de bonos de Tesorería en euros, la operación consistió en la emisión de bonos verdes y sociales por un monto total de 1.650 millones de euros (US$ 2 mil millones). La demanda alcanzó a 4.130 millones de euros, 2,5 veces el monto colocado. Administradores con mandatos especializados en activos del tipo ambiental, social, y de gobernanza (ESG) demandaron 48,5% del total emitido.

Los bonos emitidos por un monto total de 400 millones de euros tienen vencimiento a 2031 con una tasa de 0,399%, 60 puntos base por sobre la tasa mid-swap a once años. Esta es la tasa más baja obtenido por el Fisco para una emisión de bonos en euros.

El nuevo bono social con vencimiento en 2051 por 1.250 millones de euros se colocó a una tasa de 1,298%, 125 puntos base por sobre su referencial. Este es el bono en euros de mayor duración emitido a la fecha y apunta a contribuir al desarrollo de nuevos benchmark de referencia en mercados internacionales.

A su vez, también se emitieron bonos de Tesorería en dólares por US$ 2.250 millones. Estas operaciones obtuvieron una demanda de US$ 7.202 millones, 3,2 veces lo adjudicado.

Los resultados de cada uno de los bonos en dólares emitidos con reapertura del bono verde tiene como año de vencimiento 2032 por un monto total de US$ 750 millones a una tasa de 1,962%, 87 puntos base sobre los bonos del Tesoro. Esta es la tasa más baja obtenido por el Fisco para una emisión de bonos en dólares en el plazo respectivo.

El bono social en dólares tiene como vencimiento en el año 2061 por un monto total de US$ 1.500 millones a una tasa de 3,116%, 127 puntos base sobre la tasa del Tesoro. Este es el bono en dólares de mayor duración emitido a la fecha.

Considerando las emisiones de hoy, Chile ha emitido un total aproximado de US$ 12.600 millones en bonos ESG (emitidos en euros, dólares y pesos) desde 2019 a la fecha.

El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, destacó los resultados: “El acceso favorable del país a financiamiento en los mercados internacionales refleja la confianza que tienen en las perspectivas de mediano plazo de Chile”.

Respecto a los proyectos incluidos en el portafolio verde de las emisiones, destaca la inclusión de nuevos proyectos de Eficiencia Energética asociados al MINVU, proyectos de Edificios Verdes del Ministerio de Obras Públicas, así como nuevos buses eléctricos del sistema RED, además de los ya existentes.

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